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Unsere Dienstleistungen
Externe Vermögensverwaltungsplattform
SwissDirekt AG verfügt über eine FINMA-Bewilligung nach FinIA und betreut ausschliesslich Kunden mit Schweizer Depotbanken. Unsere transparente Kostenstruktur ermöglicht Vermögensverwaltern mit CHF 5 bis CHF 50 Mio. AuM eine attraktive Nachfolgelösung.
Sie können Ihre Kunden zu unveränderten Konditionen weiter betreuen oder optional die Vermögensverwaltung an uns übertragen. Eigenständige Tätigkeiten wie Steuererklärungen oder Immobilienverwaltung erledigen Sie weiterhin auf eigene Rechnung. Optional können Sie ein Hypothekenportfolio und andere Standbeine aufbauen und zu gemeinsamen Kundenveranstaltungen einladen.
Als Vermögensverwalter wollen Sie Ihre Kunden weiterhin betreuen, ohne mit regulatorischen Verwaltungsprozessen belastet zu werden. Bei uns haben Sie Mitspracherecht und Flexibilität, ohne sich einem großen Vermögensverwalter anschließen zu müssen.
Entschädigung 75% - 90% des Erlöses, kein Mindestbetrag.
Sie können Ihre Kunden zu unveränderten Konditionen weiter betreuen oder optional die Vermögensverwaltung an uns übertragen. Eigenständige Tätigkeiten wie Steuererklärungen oder Immobilienverwaltung erledigen Sie weiterhin auf eigene Rechnung. Optional können Sie ein Hypothekenportfolio und andere Standbeine aufbauen und zu gemeinsamen Kundenveranstaltungen einladen.
Als Vermögensverwalter wollen Sie Ihre Kunden weiterhin betreuen, ohne mit regulatorischen Verwaltungsprozessen belastet zu werden. Bei uns haben Sie Mitspracherecht und Flexibilität, ohne sich einem großen Vermögensverwalter anschließen zu müssen.
Entschädigung 75% - 90% des Erlöses, kein Mindestbetrag.